Logo após perder o filho pequeno, o casal Jessie (Kate Bosworth) e Mark (Thomas Jane) aceita adotar Cody (Jacob Tremblay), um garoto da mesma idade. O filho adotivo se adapta bem à nova família, mas ele tem um problema: os seus sonhos se tornam realidade, e os pesadelos, especialmente, podem ser mortais. Quando Jessie e Mark investigam o passado do garoto, descobrem histórias sinistras.
Aparentemente, todas as pessoas adeptas a adotar Cody, eram pais que perderam seus filhos ou que por algum motivo e outro não podiam ter. Em dois anos, Cody foi adotado por duas famílias distintas, uma delas abandonou a criança dentro do apartamento e desapareceu, a outra, simplesmente decidiu devolver a criança as autoridades legais para ser colocado novamente a mercê de quem quisesse adota-lo. Passado três anos, Cody é adotado por Jesse e Mark Hobson, que acabaram de perder seu filho em um afogamento na banheira da casa. Jesse frequenta diariamente um grupo de apoio psicológico, a onde todos enfrentam e compartilham do mesmo sentimento e sofrimento sofrido pela família.
O primeiro dia de Cody na casa dos Hobson é revolucionário para a família que acabara de perder seu filho, porém, eles conseguem se adaptar facilmente ao garoto que aparenta ser inteligente, educado e muito responsável para a pouca idade que tem. Cody é fissurado por borboletas e carrega consigo em uma caixa um livro intitulado "O ciclo de vida das borboletas", junto com alguns estimulantes para não dormir durante a noite, o que deixa o garoto bastante cansado durante o dia.
E se você tivesse sonhos mortais? E se você se mantivesse acordado com receio de pegar no sono e acabar fazendo mau a quem tanto te quer bem? Cody esconde todos estes segredos em si, e procura não dormir NUNCA.
O enredo produzido pelo roteirista Mike Flanagan é rico em detalhes, e foi muito bem explorado e elaborado pela equipe responsável pela produção cinematográfica. O contexto básico gira em torno de pais que perderam seus filhos e filhos que perderam seus pais. A história de vida de Cody carrega muita emoção, dor e sofrimento. O garotinho não consegue dormir a noite, e quando consegue, acontecem coisas estranhas pela casa. Este era o motivo pelo o qual o garoto era sempre devolvido ao serviço social.
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